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绿色债券支持南通生态建设

一、  案例背景
2015年1月,银监会、发改委联合发布《能效信贷指引》,明确要积极探索以能效信贷为基础资产的信贷资产证券化业务试点工作,推动发行绿色金融债券。2016年1月,发改委印发《绿色债券发行指引》,界定了绿色企业债券的范围和支持重点。
兴业银行绿色金融经营理念:从2006年首推节能减排贷款,2008年采纳“赤道原则”,再到将发展绿色金融上升为集团战略,兴业银行植“绿”数十年,绿色金融融资余额已突破5000亿元。在促进生态文明建设的同时,也走出了一条绿色的新型发展之路,有效构建了全集团绿色产品体系,真正做到商业性与公益性兼顾的经营创新,集团自上而下全面推进绿色金融发展战略,成效显著。
近年来,兴业银行南通分行在总行确定的绿色金融细分行业目标客户中,积极寻求合适标的,开展支持性信贷投放,在系统内及区域同业中,绿色专项投放规模始终名列前茅,树立了良好的品牌口碑。除了传统绿色信贷业务,绿色债券作为金融市场的新兴业务品种,也成为我分行近年的一项业务发展重点。
二、  基本情况
2017年,兴业银行作为主承销商为南通XX公司成功发行10亿元绿色非公开定向绿色债务融资工具,期限5年,募集资金用于XX水系调整项目工程,这也是江苏省内企业发行的第一单绿色私募债。项目为客户有效解决了污水处理设施不完善、水系功能退化等问题,促进区域经济可持续发展,取得了良好的社会反响。
南通XX项目绿色债券于2016年11月14日取得中国银行间市场交易商协会绿色债务融资工具的批文,同意该公司注册发行2016至2018年度非公开定向债务融资工具,累计募集资金10亿元。该绿色债务融资工具由兴业银行担任主承销商,债券分两期发行,一期、二期分别发行3亿元和7亿元。
三、  主要做法
一是紧抓市场机遇。在各级监管机构对绿色债券大力支持推动的背景下,我分行积极响应,迅速安排产品经理进行产品学习及研究,摸排市场基本情况,了解客户需求。二是明确目标客户。在全行所有客户中,根据客户的资质及在手项目情况进行筛选,迅速锁定重点营销目标,定制营销方案,安排专业团队落实跟进工作。三是开展专业营销。从总行到分行到基层支行,树立一盘棋战略,由各层级专业人员通过专业的产品介绍及营销推进,最终赢得客户的信赖,实现业务顺利落地。
四、社会效益
(一)该笔业务为江苏省内企业发行的第一单绿色私募债,不仅有效解决了客户的融资问题,同时也使得公司形象和市场影响力得到进一步提升,取得了良好的业务示范效应。  
(二)该项目的实施,对地区及上下游水系区域防洪排涝、区域河道黑臭水体消除及水质改善产生了重要作用,提升了当地社区适应气候变化的能力,促进了区域经济可持续发展,社会效益显著。